Un mauvais élève est en colle sous le contrôle de son prof de dessin. Ce dernier va lui apprendre bien des choses en une heure, à commencer par l'obéissance et à filer son cul. Avec sa grosse bite, le prof va le baiser comme une oeuvre d'art.

Un jeune minet métisse consulte un psy et lui raconte tous ses déboires. En confiance, il ne réalise pas que son psy est en train de le manipuler pour faire de lui une de ses chiennes. Une proie facile qui va vite se retrouver à vénérer la queue d'homme et à se faire enculer en toute obéissance.

Deux minets, un américain et un métisse, passent leur après-midi à tester des sucettes. Mais il y a d'autres choses bien meilleures. Comme de jeunes bites remplies de foutre. Ils vont tester ça aussi et apprécier le goût.