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Mitten in der Nacht erwacht der schwarze Rekrut Drew Kingston mit einem wütenden Ständer, schaut von seiner oberen Koje auf den schlanken, glatten Twinky Johannes Lars herab, um sich inspirieren zu lassen, und springt hinunter, um ihn zu wecken, wie es nur die besten Kojengenossen können ! Johannes lutscht an seinem beeindruckend großen Schwanz und wacht mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf, und Drew bekommt weiterhin ein Gesicht voller Schwänze ! Schwanzhungrig springt Johannes auf und hebt seinen kecken kleinen weißen Hintern hoch in Drews Gesicht, der sich bereitwillig ermutigt, ihn mit Spucke nass zu machen, bevor er seinen großen nackten Schwanz in Drew hineinschiebt, wobei der dicke Schwanz ihn weit ausdehnt und massiv gegen diese winzigen weißen Arschbacken wirkt. Johannes liebt das Arschstrecken so sehr, dass, als Drew seine Eier über sein frisch geficktes Loch entleert, er immer noch mehr will und Drew die Ficksahne in ihn hineinfickt, wobei er seine eigene Ladung als Gleitmittel benutzt. Kein Wunder, dass Johannes danach schnell schießt und Drew seine eigene Ladung über sein ganzes Gesicht verteilt!

Diesmal hat die Produktion seinem Lieblingsausbilder Mike einen Puppenschüler anvertraut. Mike gefällt das sehr gut, es ist eine kuschelige und gemütliche Art ...

Die Partner Champ und Kannon bekommen endlich ihren Mann bei der Sache. Als sie in Santiagos Haus einbrechen, fragen Champ und Kannon nach seinen Papieren. Als er sie nicht vorweisen kann, geben sie ihm stattdessen eine ordentliche Portion Schwanz.

Kalys mag gehorsame Böden. David Vincent ist vers, aber in diesem Fall muss er gehorchen. Als Kalys ihm sagt, dass er ihn ficken wird und er nackt liegend auf ihn warten muss, gehorcht er. Und nur weil er sich so auf dem Bett anbietet, spürt David, dass sein Arsch richtig geil ist. Die Tür steht einen Spalt offen, Kalys kommt herein und bedient sich direkt, um Davids hungrigen Mund in den Dienst seines riesigen Schwanzes zu stellen. David fühlt sich ernsthaft in seiner , noch nie wollte er so sehr gefickt werden. Er lässt sich völlig dominieren und wird zum Spielzeug von Kalys, der nach Herzenslust mit seinen Löchern spielt. Der riesige Schwanz geht in Davids zunehmend feuchtes Arschloch rein und raus und wenn er wieder rauskommt, stimuliert ihn der Boss weiter, indem er sein Loch fingert, während David seine großen Eier und sein Fleisch anbetet, in der Hoffnung, etwas Milch zu bekommen.

Meine Stimmungen ändern sich von Tag zu Tag. Manchmal möchte ich leise blasen und manchmal möchte ich, dass jemand meinen Mund hart fickt. Gestern war es die zweite Option. Ich brauchte einen dominanten Kerl, der mich in den Mund fickt, also habe ich mich auf die Suche gemacht. Meine Lutschfähigkeiten haben mir einen guten Ruf eingebracht und ich habe schnell einen Schwanz gefunden. Ich glaube nicht, dass der Kerl enttäuscht war: Ich habe mich verschlungen! Und er gab mir die Dosis an Schwanz, die ich brauchte, mit großen Ladungen am Ende.

I.C.E. ist außer Kontrolle geraten! In der einen Minute sitzt du in einem Büro und wartest auf deinen Termin, in der nächsten Minute ist dein Arsch voll mit großen Schwänzen, die dich festnageln, damit du beweisen kannst, dass du ein amerikanischer Staatsbürger bist.

Max Konnor hat eine Mitfahrgelegenheit bestellt, die noch ein paar Minuten entfernt ist. Er ist in seinem Handtuch und macht ein Foto von seinem Schwanz, um es einem Kumpel zu schicken, als er es versehentlich an seinen Fahrer, Riley Mitchel, schickt. Riley wird wütend und hämmert an die Beifahrertür, aber als Max in seinem Handtuch auftaucht, beschließt Riley, auf die Knie zu gehen und an Max' Monsterschwanz zu lutschen. Riley stellt sich der Herausforderung, den ganzen Schwanz in den Mund zu nehmen und würgt und würgt, während er seinen eigenen harten Schwanz zum Wichsen herausholt. Max will sehen, ob Riley ihn in seinen Arsch nehmen kann und beugt sich über den Fahrer, um sein haariges Loch zu lecken. Das ist alles, was Riley braucht, um zuzugeben, dass er Max in sich braucht und er beugt sich noch weiter vor, damit Max seinen Arsch füllen kann. Riley ist komplett mit Schwanz gefüllt, während Max seinen Fahrer unerbittlich stößt. Max will es ändern, damit Riley die volle Erfahrung bekommt und wirft Riley auf den Rücken, um sein Loch noch tiefer zu stopfen. Riley klammert sich in Ekstase an die Laken, während Max in Schweiß ausbricht und Rileys ausgestreckten Arsch ausfüllt. Das Gefühl, dass Max' riesiger Schwanz sein Inneres rammt, bringt Riley auf die Palme und er schüttet eine Ladung über seinen Kopf und auf sein eigenes Gesicht und seine Brust. Als Max Rileys massiven Abgang sieht, zieht er sich zurück und gibt Riley sein Sperma, indem er in seinen Mund spritzt.

Die meisten Leute sind nach Mitternacht im Bett. Erst dann bekomme ich oft das brennende Verlangen, gefickt zu werden. Spät nachts gibt es weniger Männer, aber ich finde sie trotzdem. Und oft ist es der beste Sex. Es hat etwas Geiles, nachts um 1 Uhr loszuziehen, um einen Schwanz zu lutschen und ihn in den Arsch zu nehmen. Es gibt keine Hemmungen, man lässt sich einfach gehen. Ein gutes Beispiel ist dieser Typ, der ihn mir direkt in den Arsch gesteckt hat und mich bis zum Morgengrauen durchhielt.

Seth und Cris haben Probleme in ihrer Beziehung. Als sie in Champs Büro kommen, um Rat zu suchen, gibt er Cris ein paar Tipps, wie sie mehr Farbe in ihr Leben bringen können.

Apolo Adri & Santi Noguera treffen sich im Berlin Dark, wo Rudy Fasso, ein Gogo-Tänzer für einen Abend, sie anbaggert. Apolo und Santi ziehen sich nackt aus, um mit dem gutaussehenden Rudy einen guten Bareback-Fick zu haben. Ein Gogo, der nicht nur den Dancefloor zum Glühen bringt!

Tyson macht Sightseeing in Berlin. Aber interessanter als das Denkmal findet er den coolen Typen, der davor sitzt. Schnell kommen die beiden ins Gespräch. In einem alten Gemäuer geht’s zur Sache. Ken hat nicht nur breite Schultern sondern auch ordentlich was in der Hose. Er fickt Tyson mit seinem Knüppel tief und kräftig ins Maul. Dann presst er Tyson gegen eine Wand und schiebt ihm seinen Schwanz zwischen die prallen Arschbacken. TYSON TYLER UND KEN

Ein schwarzer Polizist mit einem phänomenalen Schwanz findet sich in einem Hotelzimmer mit dem Rezeptionisten Alessio Vega wieder und findet einen perversen Weg, ihn gehorsam zu machen. Alessio wird sich in den Dienst seines monströsen Schwanzes stellen und es schwer haben, ihn loszulassen. Aber vor allem wird der schöne Passive quietschen wie nie zuvor, wenn er ihn in den Arsch bekommt. Der Polizist fickt ihn hart und macht ihm klar, dass er ihm am Ende eine große Dosis Sperma in sein Loch schieben wird. Alessio wird vor Lust schreien, während er befruchtet wird.