Zwei charmante schwarze Hengste genießen einen entspannten Nachmittag zusammen. Einer von ihnen ist in der Masseurausbildung und nimmt seinen Kumpel zum Üben. Es ist klar, dass er bereits professionelle Hände hat. Seine geschickten Finger machen seinen Freund bald steinhart—einem 22cm erigierten schwarzen Schwanz gegenüber, wie kann er widerstehen? Es ist ein Genuss für den Mund... und für den Arsch. Der Lehrling-Masseur wird ordentlich gefickt und auch stark besamt, nimmt seine Ladung und liebt es.