Micah und sein Freund kennen sich schon eine Weile. Sie sind beide bisexuell, aber sie haben noch nie zusammen gefickt, aber das wird sich jetzt ändern. Micah lässt seinen Kumpel seinen Schwanz lutschen und kann nicht glauben, wie gut er im Blasen ist. Da er seinen fetten Schwanz so sehr genießt, beschließt Micah, ihn in seinem Arsch zu benutzen. Sein roher Schwanz gleitet den ganzen Weg in sein Loch und es fühlt sich großartig an!