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Los Ángeles Oscuros del Diablo han sido enviados a un club nocturno pecaminoso para capturar y devolver a los canallas que abandonaron a su amo. En su búsqueda de información, uno de los Ángeles Oscuros del Diablo, Andre Donovan, se encuentra con un cliente del bar, Barfly. Después de aprender lo que necesita saber, Andre decide divertirse con Barfly. Un simple beso se convierte en una bola de nieve que se retuerce y se manosea, y luego se convierte en Barfly chupando la enorme polla de Andre. Humedeciendo sus dedos con saliva, André sondea el hambriento agujero de Barfly, deseoso de probar sus placeres. Abriendo bien el culo de Barfly, André se zambulle con la lengua y le hace un frenético trabajo de borde. Quitándose toda la ropa, André toca su enorme polla en el culo de Barfly, y luego la presiona dentro. Mientras el sudor brilla en sus cuerpos, André aumenta la velocidad, machacando a Barfly. Después de hacerlo a lo perrito, Andre coloca a Johnny en posición sentada, utilizando la gravedad para hacerlo rebotar hacia arriba y hacia abajo. Las enormes pelotas de Barfly suben y bajan mientras cabalga el grueso palo de Andre. Cuando llega al clímax, Barfly dispara una carga caliente y blanca sobre los musculosos muslos de Andre. Arrodillado ante André, Barfly lame ansiosamente la polla y los huevos del Ángel Oscuro. Su recompensa es una ráfaga de semen en la cara, y con gratitud utiliza su lengua para limpiar la polla palpitante de Andre.

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Casey Everett tiene todo listo para bailar esta noche pero no está seguro de qué ponerse, así que ha pedido a Jacen Zhu que venga a ayudarle. Después de modelar algunos trajes, se deciden por uno que es el mejor para Casey y Jacen entonces pide ver sus movimientos. Casey hace una pequeña sacudida que no hace mucho por Jacen. Su desaprobación es visible en su rostro y entonces Casey le pide que le muestre, así que Jacen se pone de pie y ayuda a Casey con su movimiento de cadera, logra que se relaje, y presionando contra él con su gran polla, le recuerda a Casey para qué está bailando en primer lugar. Considera el mensaje recibido, ya que Casey mete la mano en los pantalones de Jacen y saca su carnosa polla. Jacen tira a Casey en el sofá y lo despoja de su traje, comiéndole el culo mientras se acaricia poderosamente. Al ver su polla, Casey se pone a trabajar, levantando a Jacen y chupándosela antes de tirarlo en el sofá y montar su gran polla. Casey lo toma profundo y duro como él rebota en la polla de Jacen, y es obvio para Jacen que Casey quiere más difícil, por lo que le da la vuelta y va a la ciudad desde atrás. Jacen está listo para dejar caer su carga, pero primero le da la vuelta a Casey y le saca el semen. Casey escupe su carga sobre su estómago antes de sentar a Jacen y chuparlo hasta que está listo para la tuerca. Jacen se retira y se desplaza por toda la cara y el pecho de Casey. Mirando hacia abajo, Jacen le dice que esta es la mejor mirada de Casey hasta ahora. ¡Disfruta!

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