Jay Landford und Kurtis Wolfe knutschen in ihren Jockstraps, bis Kurtis auf die Knie geht, um Jays massiven, unbeschnittenen Schwanz zu bedienen. Kurtis weiß, was er tut, wenn es darum geht, einen Schwanz zu lutschen und als er spürt, dass Jay bereit ist, ihn zu ficken, beugt er sich vor und bietet seinen willigen, behaarten Arsch an. Jay nimmt sich Zeit und leckt Kurtis' Loch, geht tief mit seinen Fingern und seiner Zunge, bis Kurtis die Vorfreude darauf, seinen Arsch mit einem entfesselten und ungeschützten Schwanz zu füllen, nicht mehr aushält. Jay gibt Kurtis genau das, was er will, als er seinen Monsterschwanz bis zum Anschlag in den wuscheligen Arsch des Hengstes schiebt. Kurtis liebt das Hämmern und grunzt bei jedem Stoß von Jay, wenn er bis zu den Eiern in Kurtis eindringt. Jay will Kurtis' Gesicht sehen, wenn er sein Loch zerstört und lässt ihn auf dem Rücken liegen. Kurtis' Arsch wird bis zum Äußersten gedehnt, als Jay wieder in das Hinterteil des Hengstes eindringt, um sein Aufbohren fortzusetzen. Kurtis' Loch fühlt sich fantastisch an und Jay kann das Unvermeidliche nicht länger aufhalten. Er zieht sich aus Kurtis zurück und spritzt seine Ladung in das Arschloch des Muskelprotzes. Als er den letzten Tropfen aus seinem Schwanz herausgepresst hat, schiebt Jay ihn wieder in Kurtis hinein, um ihn so tief wie möglich in sich zu ficken. All das Sperma, das in seinen Arsch gepumpt wird, macht Kurtis bereit, seine eigene Ladung zu schießen und er steht über Jay, um seinen Bart mit Sperma zu bespritzen. Nachdem er sein Werk bewundert hat, beugt sich Kurtis nach unten und die Kerle küssen das Sperma weg.
