Zwei brasilianische Kumpels treffen sich in einem Hotel für einen heißen Fick. Traumkörper, riesige Schwänze voller Sperma und gegenseitiges Vergnügen. Nach Blowjobs und 69er Action beschließt einer der beiden, seinen Arsch für einen tiefen Fick anzubieten. Dann legen sich die beiden Jungs nebeneinander ins Bett und beenden das Ganze mit einem heißen Handjob.
