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Breion Diamond und Manny Baby haben beschlossen, den Weihnachtsabend zusammen zu verbringen. Manny hat nicht viel Geld, aber er hat ein unbezahlbares Geschenk für seinen besten Kumpel: seinen Arsch! Zuerst bietet er seinen Mund Breions riesigem Schwanz an, dann präsentiert er sein enges kleines Loch dem hungrigen Top!

Deka, Devereax, DeVega, Franchise, Hotrod und Jay Jay trafen sich, um sich auszutauschen und darüber zu reden, wohin sie als Nächstes gehen und was sie in Zukunft machen wollen. Das hätten sie auch getan, wenn sie nicht angefangen hätten, über Sex zu reden! Das Bett nebenan kam ihnen sehr gelegen, als die fünf Jungs nackt und bereit zum Ficken waren!

Auf einem Tisch in einem Wohnzimmer vögelt ein junger weißer Kerl einen schwarzen passiven Jungen mit aller Kraft. Sein großer Schwanz kommt in einem aus dem schönen Blasenarsch heraus, seine Eier schlagen auf die Arschbacken. Die beiden ficken wie Tiere... Nebenan ist der Bruder des Tops aufgewacht und sehr unglücklich ! ! !

Juno ist ein reinrassiger Blatino. Er arbeitet als Lehrer für Capoeira (brasilianischer Kampftanz). Nach dem Training kommt er in die Bar, um eine Limonade zu schlucken. Als er den Kellner Manolo bittet, sich zu setzen und seinen riesigen Schwanz zu lutschen, kann der Kellner nicht widersprechen und muss 22cm in seinen Arsch nehmen.

Ein massiver schwarzer Hengst mit einem stählernen Schwanz hat sich einen süßen, kleinen, passiven Latino geangelt. Er will seinen Schwanz so sehr, dass er sogar für ein Hotelzimmer bezahlt hat. Total unterwürfig, genießt der sexy Latino jeden Moment mit dem großen schwarzen Schwanz in seinen Löchern verbracht.

PM Dawn ist ein toller Typ. Schönes Gesicht, toller natürlicher Körper, großes Lächeln, großer Schwanz, viel Energie und Top-Ficker. Wenn du auf junge schwarze Kerle stehst, brauchst du nicht weiter zu suchen. Dieser Typ ist einfach perfekt für dich. Wir verstehen also die Begeisterung von Baby Star, die so sehr von diesem Kumpel gefickt werden wollte. Er frisst den großen schwarzen Schwanz mit so viel Liebe in den Augen, und er nimmt diesen Godzilla mit viel Schmerz in seinen Arsch. Jeder weiß: Ohne Fleiß kein Preis. Baby Star hat heute alles davon für ihn. Den Schmerz, den Gewinn, den netten schwarzen Kerl und seinen großen schwarzen Schwanz. Schön!

Romeo St. James ist zurück! Diesmal ist es Shareef, der die Chance bekommt, diesen umwerfenden schwarzen TBM zu ficken. Wenn sie sich küssen und ihre muskulösen Oberkörper aneinander kleben, ist es extrem schwierig, nicht vor diesen XXL-Kalibern auf die Knie zu gehen, um sie in den Mund zu nehmen und ihnen dann unterwürfige Blicke zu schenken? Wenn das nicht gelingt, ist schon der Anblick der beiden in einem Booty Shot ein echter Hingucker!

Eine Session zwischen Deka und Hunter Santiago, einem schwarzen Top und einem gemischtrassigen passiven Kerl, die fit, sinnlich und geil sind. Sie wissen, wie man fickt und es zeigt auf , aber Sie können nicht aufhören, sich zu wundern, wie Hunter kann so einen großen Schwanz in seinen kleinen Arsch ohne Schaden zu nehmen!

Der Wäscheservice ist ein großartiger Ort, um nette Jungs kennenzulernen. Diejenigen, die sich um sich selbst kümmern, die etwas Freizeit haben und gelangweilt darauf warten, dass ihre Sachen gereinigt werden. Hattest du in der Wäscherei Smalltalk? Ja, das hast du... Und, hast du etwas gemacht? Nö ? ! Ok, hier ist, was du das nächste Mal tun sollst. Beobachte diese beiden Typen, die keine Zeit zu verlieren haben.

Schöne Szene mit zwei jungen Männern. Es geschieht in einem Hotelzimmer, auf dem weißen Bett. Beide Jungs haben glatte Körper und große Schwänze. Tony Rice, der blonde Twink mit langen Haaren, wird seinen gemischtrassigen Kollegen Baby Star ficken. Baby Star hat einen schönen großen Schwanz und große Eier. Eine Menge Küsse und gutes Ficken. Ja, diese Jungs wissen, wie man es macht.

Manche Typen haben keine Grenzen. Dieser französische Sergent benutzt seinen jungen schwarzen und sehr muskulösen Soldaten. Der Sergeant lutscht den großen schwarzen Schwanz seines Untergebenen und fordert seinen Soldaten auf, seinen schwarzen muskulösen Arsch zu zeigen. Der Sergeant wird seinen Soldaten ohne Reue ficken.

Latino-Rasta aus Miami mit schönem großen Latino-Schwanz und tollem natürlich geformten Körper mit Tablette. Schöne Ejakulation mit viel Sperma.