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Als Champ von der Bourbon Street zurückkommt, findet er Ryan und Tigger an ihren Handys. Also gibt er ihnen etwas zum Spielen mit.

Cali, ein gutaussehender schwarzer Daddy in einer Beziehung, wacht auf und merkt, dass er vor der Arbeit noch abspritzen muss. Dafür ist sein Freund ja da. Cali hat sich nicht umsonst auf diese Beziehung eingelassen: er hat große Bedürfnisse und er hat den perfekten Begleiter gefunden. Ein sanfter, bodenständiger Kerl, der immer nachgibt, wenn Cali ihm seinen riesigen Schwanz präsentiert. Er befriedigt sein Männchen, lutscht ihm einen ab und lässt sich von ihm in den Arsch ficken und sein Sperma abspritzen. Cali ist ausgelaugt und kann gut in den Tag starten.

Und hier ist eine neue Casting-Szene, wie wir sie lieben! Wir begrüßen einen Neuen, den sexy Jason. Dieser Käfer ist eher passiv und macht seinen ersten Porno mit Crunchboy mit dem Pornstar Kevin DAVID! Und ja nur das!!! ! ! Sie werden es lieben, mit ihm diesen großartigen Moment des intensiven Sex zu teilen!!! !

Macho B. Grant muss sich zurücklehnen und zusehen, wie Atlas das Loch seines Jungen verwüstet.

Er ist umwerfend und er weiß es: DeAngelo Jackson ist ein reiner schwarzer Alpha-Mann mit einem erhabenen Gesicht und einem göttlichen Körper. Sein Schwanz wird dem Hype gerecht. Hier ist er solo. Natürlich gab es vorher ein Fotoshooting, so dass es wichtig war, diesen Moment mit einem so prächtigen Kerl festzuhalten. Dann begann DeAngelo in aller Ruhe seinen unglaublichen Schwanz zu wichsen. Wir könnten ihm stundenlang beim Lutschen zusehen. Spoiler: er ist auch ein guter Cummer.

Counselor Champ macht Hausbesuche und er ist der Beste. Er löst Seans Probleme mit einem großen Schwanz und heißem Sperma, das ihm sein Freund nicht gibt.

Und es gibt 2 Kehlen, die mir in den Sinn kommen forsuremax und Keiran! Ich liebe es, den beiden dabei zuzusehen, wie sie versuchen, mein ganzes Fleisch zu verschlingen!

Micah ist sauer, und Armond, der ein Bed and Breakfast mitbetreibt, möchte ihm einen angenehmen Aufenthalt ermöglichen. Also bietet Armond ihm natürlich einen außergewöhnlichen Kundenservice.

Jay Landford und Kurtis Wolfe knutschen in ihren Jockstraps, bis Kurtis auf die Knie geht, um Jays massiven, unbeschnittenen Schwanz zu bedienen. Kurtis weiß, was er tut, wenn es darum geht, einen Schwanz zu lutschen und als er spürt, dass Jay bereit ist, ihn zu ficken, beugt er sich vor und bietet seinen willigen, behaarten Arsch an. Jay nimmt sich Zeit und leckt Kurtis' Loch, geht tief mit seinen Fingern und seiner Zunge, bis Kurtis die Vorfreude darauf, seinen Arsch mit einem entfesselten und ungeschützten Schwanz zu füllen, nicht mehr aushält. Jay gibt Kurtis genau das, was er will, als er seinen Monsterschwanz bis zum Anschlag in den wuscheligen Arsch des Hengstes schiebt. Kurtis liebt das Hämmern und grunzt bei jedem Stoß von Jay, wenn er bis zu den Eiern in Kurtis eindringt. Jay will Kurtis' Gesicht sehen, wenn er sein Loch zerstört und lässt ihn auf dem Rücken liegen. Kurtis' Arsch wird bis zum Äußersten gedehnt, als Jay wieder in das Hinterteil des Hengstes eindringt, um sein Aufbohren fortzusetzen. Kurtis' Loch fühlt sich fantastisch an und Jay kann das Unvermeidliche nicht länger aufhalten. Er zieht sich aus Kurtis zurück und spritzt seine Ladung in das Arschloch des Muskelprotzes. Als er den letzten Tropfen aus seinem Schwanz herausgepresst hat, schiebt Jay ihn wieder in Kurtis hinein, um ihn so tief wie möglich in sich zu ficken. All das Sperma, das in seinen Arsch gepumpt wird, macht Kurtis bereit, seine eigene Ladung zu schießen und er steht über Jay, um seinen Bart mit Sperma zu bespritzen. Nachdem er sein Werk bewundert hat, beugt sich Kurtis nach unten und die Kerle küssen das Sperma weg.

Daniel Thompson macht für einen Kumpel einen Umzug und soll dabei Hilfe von Bradley Benz bekommen, der sich jedoch verspätet. Er versucht, es mit einem Fick wieder gut zu machen. Deal! Daniel frisst Bradleys Arsch und bietet ihm dann einen guten, tiefen Fick an. Bradley gibt seinen Arsch gut her und liebt Daniels großen Schwanz. Er masturbiert und kommt in Daniels Mund, während Daniel masturbiert und auf Bradleys Oberkörper spritzt. Daniel beschließt, Bradley nach diesem heißen Fick zu verzeihen.

Champ findet Danny Blue auf der hinteren Terrasse, der auf der Suche nach einem Date ist. Als sie sich oben treffen, fickt Champ Dannys feuchtes Loch, bis er eine riesige Ladung in ihm ablässt.

Schwanzlutscher trifft sich mit einem hohen schwarzen Militärhengst auf einem Parkplatz. Der dominante Soldat plant das Beste aus seinen freien Tagen zu machen, indem er seinen massiven Schwanz von einem Profi verehren lässt. Mit Kapuze und unter Kontrolle spricht er nur, um Befehle zu erteilen oder eine gut gemachte Arbeit zu loben. Der alpha military hunk findet sein perfektes Gegenstück in Cocksucker, einem erfahrenen oralen Diener, der seinen Platz kennt und sich dem überlegenen Schwanz sofort unterwirft. Kniend in Anbetung, betet Cocksucker den dicken, perfekt geformten Schaft an, verschlingt ihn und sabbert vor Hunger. Er gibt sich den kräftigen Händen hin, die seinen Kopf führen und akzeptiert einen rohen, schlampigen Facefuck von dem dominanten schwarzen Hengst. Die Session endet damit, dass das Gesicht des Schwanzlutschers mit dem potenten Samen des schwarzen Züchters getränkt ist.