Brendan Phillips llega a las duchas comunes de la casa de baños para limpiarse. Micah Brandt ya está allí, acariciándose bajo el agua. Al darse la vuelta, Brendan le muestra a Micah un destello de su apretado y rosado culo. Con una sonrisa diabólica, Micah acerca a Brendan para darle un beso profundo y apasionado. Arrodillándose, Brendan se llena la garganta con la dura y gruesa polla de Micah. Inclinándose sobre un banco, Brendan muestra su sabroso culo a Micah, que se lanza con la lengua por delante para un trabajo de borde lleno de saliva. Poniendo las piernas en el aire, Brendan se acaricia la polla mientras Micah le come el culo, depositando abundante saliva. Deslizando su polla en el culo de Brendan, Micah ofrece una follada que estira el agujero de Brendan. El estilo perrito le da a Micah aún más potencia a su intensa embestida. Con el culo apretado de Brendan en su polla, Micah va al límite y dispara una enorme carga en las mejillas del culo de Brendan. Micah utiliza su polla para untar su carga en el culo de Brendan, luego se arrodilla para obtener una muestra de la carga de Brendan. El dedo de Micah en su culo, Brendan deja escapar su carga caliente y blanca, que Micah lame con entusiasmo. Pasando su lengua por el cuerpo de Brendan, Micah va subiendo hasta que sus labios se encuentran y prueban juntos el semen de Brendan.