Il sexy power bottom Brian Bonds e il big-dicked Noah Donavan non perdono tempo a farsi conoscere oralmente. Dopo essersi scambiato dello spiedo, Brian è rapidamente in ginocchio con un boccone del grosso cazzo di Noah. Brian fa del suo meglio per la gola profonda del cazzo di 9,5 pollici, spesso, con il bavaglio che colpisce la parte posteriore della sua gola. Noah vuole il culo, così si avvicina al buco desideroso di Brian, incastrando la sua lingua nel profondo del suo centro. Dopo aver riscaldato il buco di Brian, passano a una scopata in cui Brian rimbalza energicamente sul piatto di Noah. Brian non ne ha mai abbastanza, e il suo buco caldo è in grado di prendere il grosso cazzo di Noah e le potenti spinte in ogni posizione, prima di riversare il suo carico nella sua mano. Noah tira fuori e finisce tutto il cazzo speso di Brian.