A due alunni di colore dispettosi è stata inflitta un'ora di punizione. Un supervisore, anch'egli di colore, è lì per assicurarsi che si comportino bene. Ma poi arrivano i ragazzi cattivi e propongono un rapporto a tre. Non c'è nessun altro nella scuola, così possono sfogarsi senza che nessuno lo scopra. Gay e dominatore, il supervisore inizia ad addestrare uno degli studenti e lo divide con il suo amico. Un grosso, grasso, avido tanghero: i maschi hanno cazzi grandi e impressionantemente lunghi, e quando si tratta di tappare i buchi, non fanno a metà. Il passivo avrà molto da prendere e urlerà di piacere prima di ricevere una raffica di sperma sul viso.
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