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Svegliandosi nel cuore della notte con un'erezione furiosa, la recluta nera Drew Kingston guarda giù dalla sua cuccetta in alto sulla sottile e liscia twinky Johannes Lars per ispirarsi e salta giù per dargli una sveglia che solo il migliore dei compagni di cuccetta può! Succhiando il suo cazzo incredibilmente grande, Johannes si sveglia con un grande sorriso sulla faccia, e Drew continua ad avere la faccia piena di cazzo! Johannes, affamato di cazzo, salta su e solleva il suo piccolo culo bianco e pertino in alto sulla faccia di Drew, che obbliga volentieri, bagnandolo con lo sputo prima di spingere il suo grosso cazzo nudo dentro Drew, il grosso cazzo che lo allarga e che sembra massiccio contro quelle piccole guance bianche. Pomparlo alla pecorina prima che Johannes si abbassi sopra Drew, dando i migliori primi piani di questa scopato interrazziale di culo crudo, Johannes ama così tanto l'azione di allungamento del culo che quando Drew svuota le palle su tutto il suo buco appena scopato, ne vuole ancora di più e Drew scopa lo sperma dentro di lui, usando il suo stesso carico come lubrificante, non c'è da stupirsi che Johannes spari rapidamente dopo, dando a Drew il suo carico su tutta la faccia!

Questa volta la produzione ha regalato a Mike, il suo addestratore preferito, un cucciolo di cane. A Mike piace molto, è coccoloso e confortevole...

I soci Champ e Kannon riescono finalmente a catturare il loro uomo nell'ambito dell'operazione. Durante l'irruzione in casa di Santiago, Champ e Kannon gli chiedono i documenti. Non potendoli esibire, gli danno invece una bella dose di cazzi.

A Kalys piacciono i sederi obbedienti. David Vincent lo è, ma in questo caso deve obbedire. Quando Kalys gli dice che sta per scoparlo e che deve aspettarlo nudo, si adegua. E solo per il fatto di essere offerto sul letto in quel modo, David sente che il suo culo è seriamente eccitato. La porta è socchiusa, Kalys entra e si aiuta direttamente, mettendo la bocca affamata di David al servizio del suo enorme cazzo. David si sente seriamente in pugno, non ha mai desiderato tanto essere scopato. Si lascia dominare completamente e diventa il giocattolo di Kalys, giocando con i suoi buchi a suo piacimento. L'enorme cazzo entra ed esce dal buco del culo sempre più bagnato di David e quando esce il boss continua a stimolarlo, sditalinando il suo buco mentre David adora le sue grosse palle e la sua carne, sperando di ottenere un po' di latte.

I miei umori cambiano di giorno in giorno. A volte voglio succhiare tranquillamente e a volte voglio che qualcuno mi scopi la bocca con xxx. Ieri era la seconda opzione. Avevo bisogno di un uomo dominante che mi scopasse la bocca e sono andata a cercarlo. La mia abilità nel succhiare mi ha fatto guadagnare una certa reputazione e ho trovato subito un cazzo. Non credo che questo ragazzo sia rimasto deluso: mi sono ingozzata! E lui mi ha dato la dose di cazzo di cui avevo bisogno con grandi carichi alla fine.

L'immigrazione è fuori controllo! Un minuto prima sei seduto in un ufficio in attesa di un appuntamento, il minuto dopo il tuo culo è pieno di grossi cazzi che ti inchiodano per dimostrare che sei un cittadino americano.

Max Konnor ha chiamato un 'Rideshare' che è ancora a pochi minuti di distanza. È in asciugamano e sta scattando una foto del cazzo da inviare a un amico quando per sbaglio la invia al suo autista, Riley Mitchel. Riley si arrabbia e batte sulla porta del passeggero, ma quando Max si presenta in asciugamano, Riley decide di inginocchiarsi e succhiare il cazzo mostruoso di Max. Riley è all'altezza della sfida di prenderlo tutto in gola e si strozza e si imbavaglia mentre tira fuori il suo cazzo duro da succhiare. Max vuole vedere se Riley è in grado di prenderlo nel culo e piega l'autista per mangiare il suo buco peloso. Questo è tutto ciò che serve a Riley per ammettere che ha bisogno di Max dentro di lui e si piega ancora di più per lasciare che Max gli riempia il culo. Riley viene riempito completamente di cazzo, mentre Max si fa strada nel suo autista senza sosta. Max vuole cambiare le cose per far vivere a Riley l'esperienza completa e lo butta sulla schiena per riempire il suo buco ancora più a fondo. Riley afferra le lenzuola in estasi mentre Max suda riempiendo il culo teso di Riley. Sentire il cazzo gigante di Max che lo stantuffa dentro è ciò che spinge Riley oltre il limite e fa esplodere un carico sopra la sua testa e sulla sua faccia e sul suo petto. Quando Max vede il rilascio massiccio di Riley, si tira fuori e dà a Riley il suo sperma esplodendo nella sua bocca.

La maggior parte delle persone va a letto dopo mezzanotte. È solo allora che spesso mi viene il desiderio ardente di essere scopata. Ci sono meno ragazzi a tarda notte, ma li trovo comunque. E spesso è il sesso migliore. C'è qualcosa di eccitante nell'uscire all'una di notte per succhiare un cazzo e prenderlo nel culo. Non ci sono inibizioni, ci si lascia andare. Un buon esempio è questo ragazzo che me l'ha messo nel culo e mi ha fatto andare avanti fino all'alba.

Seth e Cris hanno problemi di relazione. Quando i due si recano nell'ufficio di Champ per chiedere consiglio, egli dà a Cris un paio di consigli su come dare un tocco di colore alla loro vita.

Apolo Adri & Santi Noguera si incontrano al Berlin Dark dove Rudy Fasso, ballerino di gogo per una notte, li prenderà in giro. Apolo e Santi si spogliano e si arrapano per una buona scopata bareback con il bel Rudy. Ecco un gogo che non solo illumina la pista da ballo!

Tyson è in visita a Berlino. Ma il tipo figo seduto davanti al memoriale è molto più interessante delle attrazioni turistiche. I due chiacchierano velocemente e si mettono subito al lavoro in un vecchio rudere. Non solo Ken ha le spalle larghe, ma c'è anche qualcosa di pesante nei suoi pantaloni. Scopa a fondo e con potere la bocca di Tyson con la sua grande mazza, poi appoggia Tyson contro un muro e gli infila il cazzo tra le guance del suo culo paffuto. TYSON TYLER E KEN

Un poliziotto di colore con un cazzo fenomenale finisce in una stanza d'albergo con il receptionist Alessio Vega e trova un modo perverso per renderlo obbediente. Alessio si mette al servizio del suo cazzo mostruoso e trova difficile lasciarlo andare. Ma soprattutto, il bel passivo squirta come non mai mentre lo prende nel culo. Il poliziotto lo scopa con xxx e fa capire che finirà per sparargli un carico di sperma nel buco. Alessio urla di piacere mentre viene ingravidato.