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Während der ganzen Jahre jammernde Bottom-Jungs vor Vergnügen stöhnten und unter heftigen Schlägen seines großen schwarzen Schwanzes in völliger Ekstase waren, fragte sich dieser Top-Black-Ficker immer: Welche Art von Vergnügen empfinden sie ?! Er hat nie einen Schwanz gelutscht, natürlich wurde er nie in das Loch seines Mannes gefickt ... Zu stolz, um es ihm zu erlauben ... Auf jeden Fall nicht beim ersten Mal. Aber wenn er es eines Tages tun muss, nur um seine Neugier zu befriedigen, ist es besser, wenn er mit einem seiner langjährigen Kollegen zusammenarbeitet. Warum also nicht mit Tahar, einem seiner arabischen Kollegen, der im selben sozialen Gebäude lebt? Sie kennen sich seit vielen Jahren. Zwischen den beiden Jungs herrschte immer Mitschuld und Vertrauen. Er wird es wie ein Mann tun, und schließlich wird der Schwarze alles lernen, was er über Sodomie wissen muss.

Zwei große afrikanische Männer treffen sich am Strand. Sie klicken sofort. Sie haben keine Zeit zu verlieren und begeben sich in ein Hotelzimmer. Einer von ihnen ist ein großer Schwanzlutscher und freut sich, seinem neuen Freund einen schlampigen Blowjob zu geben. Als Gegenleistung möchte er nur eine heiße Ladung Sperma auf seiner Brust verteilen. Lecker!

Brendan Phillips geht in die Gemeinschaftsduschen des Badehauses, um sich frisch zu machen. Micah Brandt ist schon da und streichelt sich unter dem Wasser. Brendan dreht sich um und zeigt Micah einen Blick auf sein enges, rosa Arschloch. Mit einem teuflischen Grinsen zieht Micah Brendan für einen tiefen, leidenschaftlichen Kuss an sich heran. Brendan geht auf die Knie und bekommt Micahs harten, dicken Schwanz in den Rachen. Brendan beugt sich über eine Bank und zeigt Micah seinen leckeren Arsch, der mit der Zunge eintaucht und ihn mit Spucke vollspritzt. Brendan streckt seine Beine in die Luft und streichelt seinen Schwanz, während Micah seinen Arsch leckt und dabei viel dicke Spucke absetzt. Micah schiebt seinen Schwanz in Brendans Arsch und liefert einen stampfenden Fick, der Brendans Loch ausdehnt. Doggy Style gibt Micah noch mehr Kraft für seine intensiven Stöße. Mit Brendans engem Arsch auf seinem Schwanz, geht Micah über den Rand und schießt eine riesige Ladung auf Brendans Arschbacken. Micah benutzt seinen Schwanz, um seine Ladung auf Brendans Arsch zu verteilen und kniet sich dann hin, um eine Kostprobe von Brendans Ladung zu bekommen. Micahs Finger in seinem Arsch, Brendan lässt seine heiße, weiße Ladung los, die Micah eifrig aufsaugt. Micah fährt mit seiner Zunge an Brendans Körper entlang und arbeitet sich nach oben, bis sich ihre Lippen treffen und sie gemeinsam Brendans Sperma schmecken.