Der sexy schwarze Amerikaner ist vor kurzem nach Paris, der Welthauptstadt der Liebe und des Sex, gezogen. Er lernt den jungen schwulen arabischen Mann Samy Lakhdar kennen, der einen großen Appetit auf große schwarze Schwänze hat ! Der Amerikaner ist bisexuell. Er liebt es, Jungs und Mädchen zu küssen und zu ficken. Der junge Araberjunge bietet dem Schwarzen seinen monströs beschnittenen Schwanz an, der ihn nicht einmal vollständig schlucken kann, da er so groß ist. Dann leckt der schwarze Schläger den jungen Arsch von Samy und nimmt, was ein richtiger Mann nehmen muss. Der junge arabische Schwule wird von dem großen schwarzen Schwanz gefickt und er liebt es. Ein netter interrassischer Schwulenporno, mit schwulem Blowjob, Rimming und schwarz auf weißem schwulem Sex.

Samy Lakdhar ist ein süßer schlanker arabischer Junge, der es liebt, seine Beine zu spreizen, um sein Loch schlagen zu lassen. Er kann es stundenlang aushalten. Samy ist immer auf der Suche nach einem guten Anblick und trifft sich mit Oumarou, einem schwarzen dominanten Mann mit einem großen, saftigen Schwanz. Beim ersten Geschmack des Schwanzes öffnet sich natürlich Samys Arsch. Er weiß, dass es sich gut anfühlen wird!

Wenn Sie im nördlichen Pariser Viertel auf der Straße spazieren gehen, werden Sie manchmal von Leuten gestoppt, die versuchen, Ihnen Zigaretten oder en zu verkaufen. Samy Lakhdar kehrt aus dem Lebensmittelgeschäft nach Hause zurück und entdeckt an der Straßenecke denselben schwarzen Mann, einen 2 Meter hohen Killer-Face-Typen, der sich Mystifier nennt. Samy beobachtete diesen Mann wochenlang heimlich. Nachdem er noch nie etwas von ihm gekauft hat, bemerkt der schwarze Chef offensichtlich Samys Interesse und fragt ihn heute Morgen direkt: "Warum siehst du mir immer so zu?! Was willst du, Junge ?!" Für Samy war es "jetzt oder nie". Er beginnt mit dem schönen Schwarzen zu plaudern, bietet ihm eine Dose Soda an und lädt ihn zu sich nach Hause ein. Sobald er sich wie ein wildes Tier wohl fühlt, akzeptiert der Schwarze, von einem jungen arabischen Jungen gelutscht zu werden. Von den tiefen Kehlen erhitzt, greift Mystifier Samys engen kleinen Arsch an und entfesselt all seine afrikanische Macht in dem kleinen Loch des Jungen.