El sexy negro americano se ha mudado recientemente a París, la capital mundial del amor y el sexo. Conoce a un joven árabe gay, Samy Lakhdar, que tiene un gran apetito por las grandes pollas negras. El americano es bisexual. Le encanta besar y follar con chicos y chicas. El joven árabe ofrece su monstruosa polla circuncidada al hombre negro, que ni siquiera puede tragársela completamente, ya que es así de grande. Entonces el matón negro le lame el joven culo a Samy, y toma lo que un hombre de verdad debe tomar. El joven árabe gay es follado por una gran polla negra y le encanta. Un buen porno gay interracial, con mamada gay, rimming y sexo gay negro sobre blanco.

Samy Lakdhar es un lindo y delgado chico árabe que adora abrir sus piernas para que le abran el agujero. Él puede tomar una polla por horas. Siempre en busca de una buena visita, Samy se encuentra con Oumarou, un macho negro dominante con una gran polla jugosa. A la primera prueba de la polla del galán, el culo de Samy se abre naturalmente. ¡Él sabe que se sentirá bien!

A veces, cuando caminas por la calle en el distrito norte de París, te detienen hombres que intentan venderte cigarrillos o as. Al regresar a casa de la tienda de comestibles, Samy Lakhdar ve en la esquina de la calle al mismo hombre negro, un hombre de 2 m de altura que se llama Mistificador. Samy estuvo vigilando a este hombre en secreto durante semanas. Como nunca le había comprado nada, el jefe negro obviamente se da cuenta del interés de Samy y esta mañana le pregunta directamente: "¡¿Por qué siempre me miras así?! ¡¿Qué quieres, muchacho ?!" Para Samy, fue "ahora o nunca". Él comienza a charlar con el hombre negro hermoso, le ofrece una lata de soda, y lo invita a su lugar. Una vez a gusto, como un animal salvaje bien domesticado, el chico negro acepta ser chupado por un joven árabe. Bien calentado por las profundas gargantas, Mystifier ataca el pequeño y apretado culo de Samy y libera todo su poder africano en el pequeño agujero del joven.