Il sexy ragazzo americano di colore si è recentemente trasferito a Parigi, la capitale mondiale dell'amore e del sesso. Incontra un giovane gay arabo Samy Lakhdar che ha un grande appetito per i grandi cazzi neri! Il ragazzo americano è bisessuale. Ama baciare e scopare ragazzi e ragazze. Il giovane ragazzo arabo offre il suo mostruoso cazzo circonciso all'uomo nero, che non può nemmeno inghiottirlo completamente, visto che è così grande. Poi il teppista nero lecca il giovane culo di Samy, e prende quello che un vero uomo deve prendere. Il giovane gay arabo viene scopato da un grosso cazzo nero e lo adora. Un bel porno gay interrazziale, con pompini gay, rimming e sesso gay nero su bianco.

Samy Lakdhar è un tenero ragazzo arabo che ama allargare le gambe per farsi martellare il buco. Può prenderlo un cazzo per ore. Sempre alla ricerca di un bel vedere, Samy si incontra con Oumarou, un maschio nero dominante con un grosso cazzo succoso. Al primo assaggio del cazzo del fusto, l'asino di Samy si apre naturalmente. Sa che starà bene!

A volte, quando cammini per le strade nel distretto nord di Parigi, ti fermano i ragazzi che cercano di venderti sigarette o he. Tornando a casa dal negozio di alimentari, Samy Lakhdar trova all'angolo della strada quello stesso uomo nero, un uomo di 2 metri che si fa chiamare Mystifier. Samy stava segretamente guardando quell'uomo da settimane. Non avendo mai comprato nulla da lui, il capo nero ovviamente capisce l'interesse di Samy e questa mattina gli chiede direttamente: "Perché mi guardi sempre così?! Cosa vuoi ragazzo ?!" Per Samy, è stato "ora o mai più". Inizia a chiacchierare con il bel nero, gli offre una lattina di bibita e lo invita a casa sua. Una volta a suo agio, come un animale selvatico ben addomesticato, il negro accetta di essere risucchiato da un giovane ragazzo arabo. Ben riscaldato dalle gole profonde, Mystifier attacca il piccolo culo stretto di Samy e scatena tutta la sua potenza africana nel piccolo buco del ragazzo.