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Brendan Phillips geht in die Gemeinschaftsduschen des Badehauses, um sich frisch zu machen. Micah Brandt ist schon da und streichelt sich unter dem Wasser. Brendan dreht sich um und zeigt Micah einen Blick auf sein enges, rosa Arschloch. Mit einem teuflischen Grinsen zieht Micah Brendan für einen tiefen, leidenschaftlichen Kuss an sich heran. Brendan geht auf die Knie und bekommt Micahs harten, dicken Schwanz in den Rachen. Brendan beugt sich über eine Bank und zeigt Micah seinen leckeren Arsch, der mit der Zunge eintaucht und ihn mit Spucke vollspritzt. Brendan streckt seine Beine in die Luft und streichelt seinen Schwanz, während Micah seinen Arsch leckt und dabei viel dicke Spucke absetzt. Micah schiebt seinen Schwanz in Brendans Arsch und liefert einen stampfenden Fick, der Brendans Loch ausdehnt. Doggy Style gibt Micah noch mehr Kraft für seine intensiven Stöße. Mit Brendans engem Arsch auf seinem Schwanz, geht Micah über den Rand und schießt eine riesige Ladung auf Brendans Arschbacken. Micah benutzt seinen Schwanz, um seine Ladung auf Brendans Arsch zu verteilen und kniet sich dann hin, um eine Kostprobe von Brendans Ladung zu bekommen. Micahs Finger in seinem Arsch, Brendan lässt seine heiße, weiße Ladung los, die Micah eifrig aufsaugt. Micah fährt mit seiner Zunge an Brendans Körper entlang und arbeitet sich nach oben, bis sich ihre Lippen treffen und sie gemeinsam Brendans Sperma schmecken.