Die Dark Angels des Teufels wurden in einen sündigen Nachtclub geschickt, um Rogue, der seinen Meister im Stich gelassen hat, einzufangen und zurückzubringen. Auf der Suche nach Informationen trifft einer der Devil's Dark Angels, Andre Donovan, auf einen Barbesucher, Barfly. Nachdem er erfahren hat, was er wissen muss, beschließt Andre, ein wenig Spaß mit Barfly zu haben. Ein einziger Kuss führt zu Fummeleien und Fummeleien, die dann dazu führen, dass Barfly den massiven Schwanz von Andre lutscht. Andre befeuchtet seine Finger mit Spucke und sondiert Barflys hungriges Loch, begierig darauf, seine Freuden zu probieren. Er spreizt Barflys Arsch weit, taucht mit der Zunge ein und liefert einen wilden Rim-Job. Andre zieht alle seine Kleidung aus und schlägt seinen riesigen Schwanz über Barflys Arsch, dann drückt er ihn hinein. Während der Schweiß auf ihren Körpern glitzert, nimmt Andre an Geschwindigkeit zu und stößt die Hölle aus Barfly heraus. Nachdem er es im Doggystyle getan hat, positioniert Andre Johnny in einer sitzenden Position und nutzt die Schwerkraft, um ihn auf und ab zu hüpfen. Barflys riesige Eier hüpfen auf und ab, während er Andres dicken Fickstab reitet. Als er zum Höhepunkt kommt, schießt Barfly eine heiße, weiße Ladung über Andres muskulöse Oberschenkel. Vor Andre kniend, leckt Barfly eifrig den Schwanz und die Eier des Dark Angels ab. Seine Belohnung ist ein Schwall Sperma im Gesicht, und er benutzt dankbar seine Zunge, um Andres pochenden Schwanz zu reinigen.

Nackte Männer tummeln sich in einem schattigen Raum voller Käfige. Sie sehen erschreckende Visionen einer riesigen, gehörnten Kreatur, deren Nacktheit von einer Rauchwolke verdeckt wird. Johnny Vâ € ™ s Kopf ist mit schwarzem Latex umhüllt, und er bewegt sich, als sei er vom Minotaurus verzaubert, kniet nieder und bietet der Dunkelheit seinen Hintern an. Derek Maxum kommt hinter ihm her, einen harten Schwanz in der Hand. Derek zeigt schlanke Muskeln und hungert nach einem warmen, moschusartigen Loch. Er packt Johnny an den Eier, schlägt ihm auf den Hintern und vergräbt seine Zunge. Drei Handvoll Schwanz schwingen zwischen Dereks Beinen. Er dreht Johnny um, saugt ihn und kehrt alle paar Sekunden in seinen Arsch zurück, bis Johnny von Speichel und Schweiß durchdrungen ist. Derek zieht Johnny zu einem Kuss hoch und gibt ihm seinen Schwanz zum Saugen.

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