Los Ángeles Oscuros del Diablo han sido enviados a un club nocturno pecaminoso para capturar y devolver a los canallas que abandonaron a su amo. En su búsqueda de información, uno de los Ángeles Oscuros del Diablo, Andre Donovan, se encuentra con un cliente del bar, Barfly. Después de aprender lo que necesita saber, Andre decide divertirse con Barfly. Un simple beso se convierte en una bola de nieve que se retuerce y se manosea, y luego se convierte en Barfly chupando la enorme polla de Andre. Humedeciendo sus dedos con saliva, André sondea el hambriento agujero de Barfly, deseoso de probar sus placeres. Abriendo bien el culo de Barfly, André se zambulle con la lengua y le hace un frenético trabajo de borde. Quitándose toda la ropa, André toca su enorme polla en el culo de Barfly, y luego la presiona dentro. Mientras el sudor brilla en sus cuerpos, André aumenta la velocidad, machacando a Barfly. Después de hacerlo a lo perrito, Andre coloca a Johnny en posición sentada, utilizando la gravedad para hacerlo rebotar hacia arriba y hacia abajo. Las enormes pelotas de Barfly suben y bajan mientras cabalga el grueso palo de Andre. Cuando llega al clímax, Barfly dispara una carga caliente y blanca sobre los musculosos muslos de Andre. Arrodillado ante André, Barfly lame ansiosamente la polla y los huevos del Ángel Oscuro. Su recompensa es una ráfaga de semen en la cara, y con gratitud utiliza su lengua para limpiar la polla palpitante de Andre.

Hombres desnudos merodean en una habitación oscura, llena de jaulas. Ven visiones aterradoras de una criatura enorme con cuernos cuya desnudez está enmascarada por una nube de humo. La cabeza de Johnny V está envuelta en látex negro y se mueve como si estuviera fascinado por el Minotauro, arrodillándose y ofreciendo su trasero a la oscuridad. Derek Maxum aparece detrás de él, con la polla dura en la mano. Derek hace alarde de músculos delgados y ansia por un agujero cálido y almizclado. Agarra a Johnny por las bolas, le da una palmada en el culo y entierra la lengua. Tres puñados de polla se balancean entre las piernas de Derek. Le da la vuelta a Johnny y lo chupa, volviendo cada pocos segundos a su trasero hasta que Johnny esté resbaladizo con saliva y sudor. Derek tira de Johnny para besarlo, luego le da su polla para que la chupe.

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