Gli Angeli Oscuri del Diavolo sono stati inviati in un nightclub peccaminoso per catturare e restituire Rogue che ha abbandonato il loro padrone. Nella sua ricerca di informazioni, uno degli Angeli Oscuri del Diavolo, Andre Donovan, incontra un cliente del bar, Barfly. Dopo aver appreso ciò che ha bisogno di sapere, Andre decide di divertirsi un po' con Barfly. Un singolo bacio si trasforma in una palla di neve che si contorce e si palpa, che poi si trasforma in Barfly che succhia l'enorme cazzo di Andre. Inumidendo le sue dita con la saliva, Andre sonda il buco affamato di Barfly, desideroso di provare i suoi piaceri. Spalancando il culo di Barfly, Andre si tuffa prima con la lingua e fa un frenetico rim job. Togliendosi tutti i vestiti, Andre schiaffeggia il suo enorme cazzo sul culo di Barfly, poi lo preme dentro. Mentre il sudore luccica sui loro corpi, Andre aumenta la velocità, martellando l'inferno di Barfly. Dopo averlo fatto alla pecorina, Andre posiziona Johnny in una posizione seduta, usando la gravità per farlo rimbalzare su e giù. Le palle enormi di Barfly fluttuano su e giù mentre lui cavalca il bastone spesso di Andre. Quando raggiunge l'orgasmo, Barfly spara un carico bianco e caldo sulle cosce muscolose di Andre. Inginocchiato davanti ad Andre, Barfly lecca avidamente il cazzo e le palle del Dark Angel. La sua ricompensa è un'esplosione di sperma in faccia, e lui usa con gratitudine la sua lingua per pulire il cazzo pulsante di Andre.

Uomini nudi si aggirano in una stanza ombrosa, piena di gabbie. Vedono visioni spaventose di un'enorme creatura cornuta la cui nudità è mascherata da una nuvola di fumo. La testa di Johnny V è racchiusa in lattice nero e si muove come se fosse incantato dal Minotauro, inginocchiandosi e offrendo il culo all'oscurità. Derek Maxum arriva dietro di lui, con un cazzo duro in mano. Derek ostenta i muscoli magri e la fame di un buco caldo e muschiato. Afferra Johnny per le palle, si schiaffeggia il culo e seppellisce la lingua. Tre manciate di gallo oscillano tra le gambe di Derek. Lui gira Johnny e lo succhia, tornando ogni pochi secondi al suo culo fino a quando Johnny è scivoloso con saliva e sudore. Derek tira su Johnny per un bacio, poi gli dà il suo cazzo da succhiare.

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